公司已經(jīng)搶得風(fēng)電軸承市場先機。目前國內(nèi)風(fēng)電市場正處于“井噴”階段，2007年公司與東方電氣簽訂價值1.68億風(fēng)電軸承訂單，標志著公司成功進入風(fēng)電領(lǐng)域。在國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)爆發(fā)之際，公司無疑占得市場的先機。

　　公司控股齊重數(shù)控，除了豐富公司的產(chǎn)品線，還將為公司未來的生產(chǎn)經(jīng)營提供重要的設(shè)備保障，此外，受益于我國裝備制造業(yè)振興，齊重數(shù)控產(chǎn)品供不應(yīng)求，訂單飽滿，2008年齊重數(shù)控開始并入公司財務(wù)報表，預(yù)計齊重數(shù)控未來將會給公司帶來良好的收益。

　　預(yù)計公司2008－2010年EPS分別為3.66元、5.22元和6.62元，考慮到公司在軸承和數(shù)控機床領(lǐng)域的行業(yè)優(yōu)勢地位，而且公司未來三年正處于業(yè)績爆發(fā)期，公司可享有較高的溢價，我們上調(diào)六個月內(nèi)目標價位至150元，分別對應(yīng)08年41倍和09年29倍的動態(tài)市盈率，給予公司“推薦”評級。

　　風(fēng)險提示：跨行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險、原材料成本價格上漲、國家宏觀調(diào)控。